Les fonds patrimoniaux

Les fonds dits patrimoniaux ont pour objectif principal la préservation du capital des investisseurs en toutes circonstances.


Il est important pour les épargnants de pouvoir sécuriser leurs investissements en toutes circonstances tout en captant la performance des marchés lors des périodes haussières. Les fonds dits patrimoniaux peuvent parfaitement répondre à cette problématique.

Les gérants de ces types de fonds se laissent une grande marge de manœuvre dans le choix de leurs investissements. En fonction des circonstances, les gérants auront toute latitude pour répartir leurs investissements entre les différentes classes d’actifs que sont les placements monétaires, obligataires ou en actions, tout en sécurisant au maximum ces investissements. L’objectif des gérants est toujours de préserver dans les périodes plus mouvementées le capital investi des investisseurs. Les fonds patrimoniaux ne sont pas des placements à capital garanti, ils ne peuvent donc être comparés aux fonds en euros des contrats d’assurance vie.

La prise de risque est, néanmoins, toujours mesurée par les gérants de ces fonds dont le rôle est de réaliser les gains les plus importants tout en minimisant le risque.


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